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貨幣政策量價齊松,外資流入不斷提速

來源:國金基金 ? ? 時間:2019.10.21-2019.10.25

上周市場回顧

本周A股市場周一、周五漲幅明顯,周中震蕩整理,三大指數集體收紅。上證指數漲逾0.57%,收于2954.93點;深成指漲1.33%,收于9660.44點;創業板指漲1.62%,收于1675.34點。北向資金本周累計凈買入35億元。雙十一概念、數字貨幣等熱點話題持續活躍,農業股強勢。

從板塊來看,本周板塊漲跌分化嚴重,滬深300整體漲勢較弱,周漲幅0.71%。農林牧漁領漲,漲幅達10.27%,大幅跑贏滬深300,與其余板塊大幅拉開差距。電子板塊漲幅居第二,為3.20%;銀行其次,漲幅為1.71%。僅兩成板塊跑贏滬深300,且漲幅較小。 跌幅最大的板塊依次為休閑服務、醫藥生物和交通運輸,跌幅分別為-2.41%、-1.04%、-0.97%。

數據來源:wind

一、國際

美商務部日前發布公告,稱將自10月31日起對中國3000億美元加征關稅清單產品啟動排除程序。如果排除申請得到批準,自2019年9月1日起已經加征的關稅可以追溯返還。

德國9月PPI同比減0.1%,預期減0.3%,前值增0.3%;環比升0.1%,預期減0.1%,前值減0.5%。

日本9月出口同比下降5.2%,連續第10個月下滑,是自2015年10月來持續下滑最長的一段時間。日本9月進口下降1.5%;貿易逆差為1230億日元。

英國首相約翰遜快速通過的脫歐法案動議被否,10月31日順利“脫歐”的計劃落空。

歐洲央行行長德拉吉:需要在更長時間內持高度寬松的立場,歐洲央行準備好按需調整所有工具;對負利率的評估是“非常積極的”,正監控負利率的副作用;下行風險突出,通脹溫和,將公布的數據指向第二季度增長溫和但積極。

二、國內

統計局:2019年前三季度,全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.1%;其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,三季度下降1.8%,降幅呈逐季收窄態勢;9月份,工業企業利潤同比下降5.3%,降幅比8月份有所擴大,主要受工業品出廠價格降幅擴大、銷售增長放緩等因素影響。,共迎風險挑戰,共同推進網絡空間全球治理,努力推動構建網絡空間命運共同體。

《中國互聯網發展報告2019》顯示,截至2019年6月,中國網民規模為8.54億人,互聯網普及率達61.2%,網站數量518萬個;在線教育用戶規模達2.32億人,半年增長率為15.5%,極大滿足了人民群眾的教育文化娛樂需求。

工信部:前三季度民營和中小工業企業增加值分別增長8%和7.1%,快于整體工業增速;截至9月底,共清償拖欠民營企業中小企業賬款4800多億元。

9月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲4.6%,漲幅比上月擴大0.4個百分點;二手住宅銷售價格同比上漲0.1%,上月為下降0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲9.3%和4.7%,漲幅比上月分別回落0.6和0.8個百分點。

銀保監會:前三季度用于實體經濟的人民幣貸款增加13.9萬億元,同比多增1.1萬億元,重點投向基礎設施、制造業等重點領域和民營、小微企業等薄弱環節,綜合融資成本降幅超過1個百分點。

工信部:按照上年不變價計算,前三季度電信業務總量同比增長23.9%,截至9月底100M以上固定寬帶接入用戶占比達到80.6%,比上年末提高10.3個百分點;5G商用開局良好,截至9月底三家基礎電信企業已在全國開通5G基站8萬余個。

財政部:1-9月,國有企業營業總收入448908.8億元,同比增長7.1%,中央企業260132.6億元,同比增長5.5%;國有企業利潤總額27163.0億元,同比增長6.6%。

國家統計局:10月中旬生豬(外三元)價格報36.6元/千克,環比10月上旬上漲2.2元/千克,漲幅為6.4%。

法律政策

國家領導人強調,要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,明確主攻方向,加大投入力度,著力攻克一批關鍵核心技術,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。要強化基礎研究,提升原始創新能力,努力讓我國在區塊鏈這個新興領域走在理論最前沿、占據創新制高點、取得產業新優勢。

工信部:進一步對外資開放電信、互聯網、汽車等領域,繼續提高知識產權保護水平,營造良好的營商環境。支持企業開展協同創新,攻關智能網聯汽車計算基礎平臺等關鍵共性技術。將加快建設國家頂級節點及二級節點,推動標識解析集成創新應用,做好“5G+工業互聯網”512工程相關工作,加快工業互聯網平臺的發展。

發改委印發《支持社會力量發展普惠托育服務專項行動實施方案(試行)》,著力增加3歲以下嬰幼兒普惠性托育服務有效供給,國家通過中央預算內投資重點支持兩類托育服務設施建設,一是承擔一定指導功能的示范性托育服務機構,二是社區托育服務設施。

發改委改革燃煤發電上網電價形成機制,將現行燃煤發電標桿上網電價機制改為“基準價+上下浮動”的市場化價格機制;浮動幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。

商務部等14部門聯合印發《關于培育建設國際消費中心城市的指導意見》,指導推進國際消費中心城市培育建設工作,利用5年左右時間,指導基礎條件好、消費潛力大的城市開展培育建設,基本形成若干立足國內、輻射周邊、面向世界的具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市。

后續市場展望

國內來看,短期市場受互聯網大會、區塊鏈等事件提振,中期內將持續震蕩。貨幣政策量價齊松,外資流入不斷提速。

國際來看,市場維持微弱行情,下行壓力較大。美聯儲利息決議本周公布,降息成為市場關注焦點。

行業配置仍以大消費和科技類板塊為主,堅定看好具備長期需求的醫藥板塊和具備核心技術優勢的通信、計算機和電子板塊個股,主題方向上選擇自主可控、云計算、5G通信、人工智能和IDC相關板塊。

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